1在骄傲马戏团里，微笑小丑和他的养女蓝发女是头牌。
2在一个深夜，一个蓝头发的女孩儿被遗弃在马戏团外。婴儿一直啼哭，直到微笑小丑的出现，听，是鱼的声音，婴儿笑了，笑得可是很开心呢！
3慢慢的，婴儿长成了一个女孩。马戏团有疯跳的猴子和怪叫的小鸟，这样蓝发女就不会孤独了。不知从什么时候起，蓝发女迷上了画画，微笑小丑也有很多想法，比如画一张鬼牌，蓝发女很喜欢鬼牌。
4在酒杯晚会后，微笑小丑收到了邀请参加赌局，小丑当然知道会输光的。小丑找到了蓝发女，想再一次的和她画画，小丑画了一个惊恐的人头棍，蓝发女画了一个侧脸人。小丑问如果没有了棍子，人头棍该如何生存？蓝发女说不会的，因为没人会在意流浪汉的衣服。
5可坏人们在意的，是失去尊严后的嘲笑。
6小鸟在哭泣，猴子在跳舞。微笑小丑输光了，对不起，小丑笑着说。那孩子又哭起来了，听，是海的声音。
7用双手，继续表演吧。