诗云：
燕君慕氏乱作为，大好江山自此衰；
虎牢城西富遮地，轻易赠予又反悔。
苻坚借此发大军，王猛挂帅展宏才；
噩耗传来道明苦，暗自吞泪心悲催。
慕容令绕开堾坊城，朝东一路奔袭而来，急急行走一百二十里路，眼看身后确实没有追兵赶来了，这才开始放缓行军的速度。有将领陆荆建议慕容令不可一味奔走，这样漫无目的只会给这支队伍带来极大的风险。
慕容令想想也对，于是，在这一天夺取了秦国一个叫姚??镇小城后就及时召集大家商议对策。慕容令的手下大都是被燕国可足浑皇太后和太傅慕容评所欺负过的那帮人，有相当一部分人也是皇亲国戚，但很奇怪他们都不愿意再次回归到燕国去。即使慕容令劝说金熙早已告诉过他说皇太后和太傅慕容评对慕容垂的逃离燕国深感惭愧，盼望他们父子早日回归，这些手下也都不愿意再次投奔燕国。回去肯定也会更令慕容暐看不起，甚至还会受到皇太后的再次迫害。于是，干脆建议直接去投奔东晋恒温将军去算了吧。
慕容令此刻作为这支队伍的首领，知道不能逆大家的心思。于是，慕容令表面上愿意由东折向东南而去，但他心里还是强烈倾向于投奔燕国。燕国有他一些要好的朋友党羽，自己的亲兄弟慕容鳞也还留在燕国，他正悄悄想办法与其取得联系。慕容鳞就是密告朝廷说父亲慕容垂和兄长慕容令叛逃燕国的那个不肖子。
慕容令与自己的弟弟慕容鳞从小感情很深。因此，他依然还是相信弟弟慕容鳞会替他安排好地方。没想到他这个弟弟之前敢于密告朝廷出卖自己的父亲。那么，他就应该预见现在的弟弟依然可以出卖他自己的亲哥哥，这与兄弟交情无关。
慕容令故意在前往东晋城池的路上拖拖沓沓行进，这时秦国的追兵早已被慕容令甩得远远的。这样慕容令根本不用担心被秦国的追兵追赶上来。令一些将士开始不瞒的一件事是慕容令在进入东晋地界的一个小城镇时故意将这个镇上的守军头领涂曜杀害致死。这件事是这样的，慕容令他们来到该镇时打着投降东晋的旗帜使当地守军高兴不已。究其原因，这些东晋守军也早已经闻知慕容垂被燕国国君虐待的事，但后来慕容垂又投降秦国的情况还没有被传递到东晋这个小镇上去。这个晋军小头领原来也是由燕国那边投诚过来的，他对燕国慕容暐有着刻骨的仇恨。因此，这天慕容令率军来投，自然对其深信不疑。
涂曜对慕容令他们非常客气，不但好酒好肉一番招待，同时还让出一处军营让他们留宿居住。
可是当夜，涂曜率领几个部将前来道贺的时候，慕容令趁着酒兴希望涂曜带几个妓女过来慰劳一下他的部下。涂曜自然不肯，并思虑慕容令可能并不是真心实意来投诚的？于是，涂曜准备先稳住慕容令，然后带兵围剿。不料事谋不密，被一个喝醉酒的手下泄漏了此消息，慕容令先下手为强，将涂曜等这几个将领悉数杀死在营帐里，当晚就落荒而逃了。
慕容令手下几个将领对于慕容令的滥杀无辜非常不瞒，因此，逃跑途中就与慕容令分道扬镳了。
慕容令杀死涂曜后自然已经将投诚东晋的后路给封堵死了，因此现在只能往燕国的方向奔走。很快又联系上弟弟慕容鳞，慕容鳞表面上对慕容令的来投非常高兴，并让慕容令写上一封言辞恳切的信转交给自己呈报朝廷，可暗地里却偷偷勾结慕容评调兵遣将来围剿慕容令。
慕容令得知慕容鳞派兵围剿自己的时候非常愤怒，立即调整自己的军队布防，趁着慕容鳞的部队还没有立足的当儿发起突然攻击，将慕容鳞的先头部队打得七零八落。但毕竟慕容令的军队士兵太少，又经过长途奔波波疲惫不堪，内部不和又分走了一部分人马。因此，虽然经过这一轮攻击打了胜仗，但队伍又损失了不少将士，等到慕容鳞的后续大军一到，慕容令的军队很快就被分割包围，尽管慕容令军队拼死厮杀。几经往复，很快就被消耗殆尽，慕容令也被乱军斩成了肉泥。
苻坚依然没有停止向燕国攻击的计划，王猛先遣邓羌的先头部队早已到达指定地点，邓羌先行构筑攻城的准备工作，以待王猛发布攻击命令。
苻坚亲自到王猛驻军营房替王猛送行，并赠送旗帜给王猛。王猛感激涕零，将自己心爱的宝物蛇衣当作礼物回赠给苻坚。
苻坚龙颜大悦，说下回自己要亲自穿上这件宝衣上战场杀敌，吓得王猛连连说：陛下，这使不得，使不得啊！
王猛将慕容垂（字：道明）召至帐前对慕容垂说：“将军本是燕国贵族，只因受到慕容暐政权的打压迫害，与可足浑皇太后有不共戴天之仇，今日我大秦举全国之力剑指燕国，虽名义上是以慕容暐出尔反尔、信誉尽丧，讨要虎牢为籍口，实际上皇上是为将军报仇雪恨去的。此刻正是将军报仇雪恨为国出力之际，本帅希望将军你能身先士卒做出表率，将军意下如何？”
慕容垂抱拳作揖道：“丞相所言极是，垂愿誓死效劳皇上，报效秦国，丞相尽管吩咐，垂定当坚决执行。”
王猛大声说：“好，这很好，慕容将军忠心可嘉，此番出征，慕容将军对燕国疆土是最了解不过的，希望将军能做本帅参谋向导，将燕国要塞尽可详细讲解给本帅知悉，破敌首功非将军莫属不可。”
苻坚吩咐下去，大摆筵席，为所有出征的将士践行。
慕容垂知道王猛将自己留在身边主要还是监视自己的一举一动，慕容令的叛逃变节使其自己理亏三分。秦国大军离开长安不久，就有探子禀报说慕容暐召集十万大军由太傅慕容评率领，兵分三路向秦国边境开拔。
王猛笑道：“燕国十万大军，已经是举全国之力而动了，这慕容暐不知是怎么想的，燕国国土并非仅至于我大秦一国接壤，放弃与东晋的防守，岂不感到有点不可思议？”
慕容垂点头说：“慕容暐什么都听从可足浑皇太后和太傅慕容评的，这一定又是可足浑氏的意思。可足浑氏只是个妇人，自私歹毒，嫉妒成性，根本没有战略思想；慕容评又是个奸诈小人，只会搬弄是非，打击异己，迫害忠良，草菅人命。用这个草包做统帅，岂有不败之理。”
王猛点头说：“毕竟燕国有十万大军，咱们还是不可轻敌，慕容评虽然平庸，但军中良将如云，不可小觑，将军不妨说说燕国之中现今的主要谋士和良将贤臣情况？”
慕容垂于是说：“丞相问得好，垂正想将自己所知道的情况禀报给丞相。”
王猛颔首笑道说：“请将军详言，本帅洗耳恭听。”
慕容垂于是将燕国的主要谋士和将领的优缺点都一一告诉了王猛，王猛心情愉悦，高兴地说：“听闻将军此言，本帅对此次剿灭燕国信心倍增，各位众将领听令，即日起各自点起本部人马，分三路迎击慕容评的军队，不得有误。”
慕容垂被王猛指派为东路指挥官，这东路相对于西线和北线要艰难许多。东路皆为小道或者荆棘之路，十分难走。燕国虽然没有在此方向驻防重兵，但关卡全皆是易守难攻险要之地。王猛命令慕容垂负责东路是有他的全盘战略考量的，亦非像上次那样有意针对他的意图。
秦国现在国泰民安，经过几年的休养生息，国力早已得到了基本恢复。于是，丞相王猛上书苻坚可以对外用兵。可是，苻坚认为此刻用兵还不是最好时候，他认为国力刚刚得到恢复，百姓也还没有完全将家安定下来，这时轻易用兵，国内的老百姓肯定是不会支持的。再说，一旦对外用兵，就需要动员全国的兵力、财力、物力资源。而这个时候，国家的库银也才刚建立起一整套完备的管理制度。而打仗用度就会动用这些国库里的银两，对国家根基社会安定带来许多威胁。
王猛知道苻坚是一个明君，办事不糊涂。尤其是对国内的老百姓来说，此生能够生活在这样的圣贤君王治理之下的国度里，确实是一种幸福。
因此，针对外面用兵的建议，王猛提过一次遭到苻坚的拒绝后就再没有提起过。直至这一次燕国出尔反尔拒绝秦国帮忙出兵解除东晋大将恒温的军队攻击。
趁燕国国君慕容暐如此不讲信誉之际，王猛等人于是也趁热打铁在苻坚面前重新提出了东进的建议。这一回，苻坚也有了自己的打算，燕国出尔反尔抵赖，不愿意将答应苻坚将虎牢以西的地方送给秦国作为苻坚协助燕国击退晋兵的补偿，今又言而无信，这样就给秦国落下了口实。秦国对其用兵就显得在道义上已经站住了脚跟，出师有名就显得光明正大的起来了。
因此，苻坚同意王猛等人的建议，立即就钦定王猛为东征统帅，指挥秦国精锐兵马三万人向燕国用兵，以雪慕容暐的违约之仇。
王猛知道，苻坚名义上出兵是为了挽回自己的面子，但实际上是用兵统一中原的时机已经成熟，只是在犹豫首先向何国开始用兵最恰当的问题了。现在，慕容暐恰恰是撞到苻坚的枪口之上罢了。
再说燕国自从慕容恪病死后国力就开始走上了下坡路，但一时谁也不敢对其进行小觑，毕竟这个时候燕国在北方还算是个强国大国。都知道瘦死的骆驼比马大。然而，燕国这个时候国内的几股势力又恰恰自己作死。他们开始展开了非常残酷的窝里斗。这股势力尤其是以皇太后可足浑氏和吴王慕容垂的斗争最为激烈。
可足浑氏是个嫉妒心非常强的一个人，她本来自身条件并不优越，相面亦平平。但可足浑氏这个人运气很好，她偏偏又被公公慕容皝看中，命人将她带进宫中送给儿子慕容儁做老婆。作为皇太子的慕容儁当然不会逆父皇的心意，就这样可足浑氏人生越活越滋润。而人一旦活得滋润起来，私欲就会紧跟着权势迅速膨胀了起来，可足浑氏就是这样的一个人。当时可足浑氏刚刚进宫时，慕容垂的老婆段蓉妃曾经悄悄同自己身边的人说过这样的玩笑话：“这可足浑氏看上去相面平平，又没有显赫的家族支撑，她凭什么做咱们燕国太子的老婆呀？”这本来也是段蓉妃与身边的下等人开个玩笑而已，段蓉妃说过此话后早就已经把这件事忘得一干二净了。可此话偏偏又被一个下等人透露了出去，此话还被传到了可足浑氏的耳朵里去。可足浑氏气得对段蓉妃是破口大骂：“这个贱妇，等着瞧，我早晚要将你碎尸万段。”
就这样可足浑氏一直对此事记恨在心，她努力在讨好燕王慕容皝，很快慕容皝病死，太子慕容儁继位，成为燕国新的国君，这样可足浑氏就名正言顺成了皇后。
可足浑氏当然知道慕容垂手里执掌着燕国的兵权，自己最想报复段蓉妃也并非易事。因此，可足浑氏就需要物色朝中能够与慕容垂抗衡的力量来为己所用。可足浑氏开始想拉拢慕容恪。可惜，慕容恪不为所动。慕容恪知道可足浑氏这个女人心胸狭窄，很有一套整人手段，而且嫉妒心又很强烈，对于自己的父王为什么要给兄长慕容儁选择这样的一个女人做儿媳妇感到不解。但不解归不解，慕容恪也是不能提出反对意见的。否则，父王一怒，自己的性命也堪忧呀。现在，父王已死，慕容儁继位，可足浑氏肯定是个祸患，但慕容恪不能起兵反抗，否则就是大逆不道行为，会给自己带来灭顶之灾。慕容恪本来是个足智多谋的将领，在朝廷中有着极大的地位和威信。可足浑氏拉拢不了慕容恪，虽然心里恨得痒痒的，但一时半会对他也是无可奈何，可足浑氏于是就将目标转向太傅慕容评。这个慕容评原本是慕容皝的第七个兄弟，慕容皝打下北方大片江山，这个慕容评是有一点点功劳在里面的。这样，慕容皝当上燕国皇帝后，慕容评也受封做了王爷，慕容皝封慕容评为洛邑王，殿前大将军兼洛邑刺史。慕容皝死后，慕容儁继位，慕容儁又封慕容评为太傅，这样慕容评在朝廷是王侯老臣，又是慕容恪和慕容垂的叔叔，辈份资格都比慕容恪和慕容垂要高许多。
慕容评没想到现在自己还会受到可足浑皇太后的照顾，经可足浑氏一拉拢，慕容评就立即投桃报李，倒向皇太后的这一边。于是，可足浑氏的报复行动就找到了强有力帮凶。慕容评很快就依照皇太后的旨意将慕容垂的老婆段蓉妃陷害下狱，开始诱逼段蓉妃招供吴王慕容垂通敌变节，威逼利诱不成就开始不断毒打折磨她，给她上残忍的刑罚。但即使使用了所有的刑罚都没有迫使段蓉妃就范，可足浑氏只好下令将段蓉妃以“大不敬”之罪名处死。
慕容垂无法在燕国立足，只好假借狩猎的名义带领自己的亲信部队出逃秦国。没想到，此刻，燕国国君慕容暐言而无信不肯将原先许诺的虎牢以西的大片土地送给秦国，得罪了秦国国君苻坚。苻坚于是就命令王猛点起三万精锐兵马向燕国讨伐。王猛又趁机设下‘金刀计’欲致慕容垂于死地。结果，慕容垂儿子慕容令中计叛逃燕国成功，慕容暐惧怕慕容令假投诚，为避免不必要的麻烦，采纳太傅慕容评的建议，欲将慕容令发配边远疆土，贬为庶民，永远不得踏进邺城京城一步，慕容令哪里咽得下这口气。人还没到边陲就又起兵反叛了，并积极联络自己的弟弟慕容鳞一起谋反，慕容鳞是死心塌地地追随燕国国君慕容暐的。因此，慕容鳞表面上接受兄长的密信，暗地里又向可足浑皇太后和慕容评告密，两人于是就严令慕容鳞将计就计将慕容令杀死。慕容垂闻知自己长子慕容令反而被自己小儿子慕容鳞所杀，当场气的晕死过去。
再说，慕容垂被秦兵围追堵截，走脱不得只好束手被缚，王猛追回慕容垂就立即将慕容垂押送回长安交予苻坚处理。苻坚知道这是王猛设计陷害慕容垂，心里闷闷不乐。于是，苻坚不但不追究慕容垂的叛逃的责任，还当场亲自替慕容垂松绑，毅然决然不将慕容垂的官职给予降职。但还是命令慕容垂随王猛大军一起讨伐燕国，从此，慕容垂表面上服从于王猛的指挥，但暗中却时时提防着王猛，显得更加小心谨慎了起来。